传家宝
传家宝
  • 版本:v1.0.44
  • 大小:8.55 MB
  • 更新:2020-05-04
传家宝 v1.0.44
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  传家宝是一款国内首个服务于高净值客户家族财富传承需求的移动应用。传家宝将实现客户信息识别、标准版保险金信托业务办理、电子合同生成、信息推送等功能,以智能化替代部分线下业务,有效防范手工录入错误问题,提升业务效率和客户满意度。

软件简介

  “中信信托·传家宝”APP将实现家族信托、保险金信托等业务签约及客户维护的线上化,构建高净值客户财富传承、高端消费、知识获取、业务查询的超高端金融服务平台,为国内私人财富管理踏上新征程奠定良好基础。

  中信信托?传家宝,是中信信托有限责任公司专为超高净值客户个人及家庭财富管理类业务开发的移动端应用软件,可以帮助您随时随地办理业务,及时掌握账户信息,随时查询重要消息,是您身边的家族财富管理专家。

软件特色

  1、专享家族财富传承服务,秉承“一份爱的托付,我们的坚守”的服务理念,聚集顶尖的私人财富专家,为家族信托、保险金信托及专户理财客户提供线上业务办理、信息推介、信息查询、投资者教育等服务。

  2、多重措施保障信息安全,多重安全机制保障信息安全,包括人脸识别实名认证、短信验证码、邮件确认激活、权威时间戳签名、第三方电子签名等。

  3、差异化的增值服务为高净值客户提供来自知名家族企业咨询公司的白皮书、讲座、企业家族访谈等形式的在线内容,包括但不限于家族财富战略,家族与家族信托治理,下一代培养与发展,助力客户家业永续,托福未来。

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